Tommy ist die Geschichte von Tommy Walker, der in seiner Kindheit taub, stumm und blind wird, als er zufällig mitansieht, wie der aus dem Krieg heimgekehrte Vater den Geliebten der Mutter totschlägt (im Film liegt der Fall umgekehrt: getötet wird dort der Vater). Tommy lebt isoliert in seiner eigenen Welt (»Amazing Journey«). Weitere verstörende Erlebnisse kommen hinzu, wie die Misshandlung durch Verwandte (»Cousin Kevin«, »Fiddle About«) oder obskure Heilversuche (»Acid Queen«). Tommy entdeckt sein Talent für das Spielen an Flipperautomaten und wird umjubelter Weltmeister (»Pinball Wizard«). Schließlich kann er geheilt werden, da er nach dem Zerbrechen seines Spiegelbildes vollständig wahrzunehmen und zu sprechen vermag (»Smash the Mirror«, »Sensation«). Diese »Wunderheilung« lässt ihn zu einem Messias werden (»Sensation«, »Miracle Cure«), der zahlreiche Anhänger um sich schart (»Sally Simpson«). Als Tommy jedoch ihre Erwartungen nicht erfüllt, weil er sich der Kommerzialisierung seiner Botschaft widersetzt, lassen seine Anhänger ihn fallen (»We're Not Gonna Take It«).